Es ist für Clown Roberto die letzte Vorstellung im Zirkus Salambini.

Ihm begegnet Semmel, so genannt, weil er so hoch wie breit ist. Semmel will Artist werden. Unbedingt. Erste Misserfolge können ihn nicht entmutigen, er gibt nicht auf.

Eher zufällig entdeckt er sein komisches Talent und beschließt Clown zu werden.

Semmels Weg zum Zirkus erzählt Clown Robertos Geschichte.

Komisch und poetisch zugleich dann seine letzte Vorstellung im Zirkus Salambini.